Will Pounder está sintiendo el calor por su novia, Molly Little, en la víspera de Navidad. Tratando de poner a Molly de humor también, Will comienza a sentirla mientras se acurrucan en la cama. Sin embargo, Molly lo desanima, alegando que tienen que levantarse temprano. Eso deja a Will con bolas azules y una triste perspectiva de cómo será su matrimonio. Mientras Will está enfurruñado, escucha un ruido en la sala de estar. Al bajar las escaleras, ve a Anna Claire Clouds vestida con un sexy atuendo de Papá Noel poniendo regalos debajo del árbol. Cuando Anna mira y ve a Will, sus labios se curvan en una sonrisa mientras se burlan el uno del otro de un lado a otro. Finalmente, Anna se pone manos a la obra y le dice a Will que ha sido bueno todo el año. Su trabajo es recompensar a los chicos buenos, por lo que obtendrá tres deseos. Will lo piensa y luego dice que quiere ver a Molly y a su ex novia Alex Coal follar. Sentada en el sofá junto a Will, Anna afirma que se necesitará mucha magia navideña para que Molly esté de humor, pero después de todo, es la noche de los milagros. Aplaudiendo, Anna llama primero a Alex. Pavoneándose en la habitación con una lencería impresionante, esta novia de las Navidades pasadas hace todo lo posible para irritar a Will desde el principio. Ella se muestra antes de sentarse junto a Will para ser amable y manos a la obra con él. Cuando Anna aplaude dos veces más, Molly hace una aparición similar, incluyendo algo de lencería caliente por su cuenta. El fantasma del regalo de Navidad se inclina y susurra al oído de Alex, diciendo algo que Will no puede escuchar. Anna aún no ha terminado. Anuncia que, por supuesto, está la novia del futuro navideño, que es la propia Anna. Poniéndose de pie, se interpone entre las otras dos chicas mientras todas se agachan para comenzar a mamar la polla de Will. Inclinándose hacia atrás, Will lo toma con una gran sonrisa mientras las tres chicas comparten su polla tan agradablemente. Al final, es solo Anna chupando mientras Molly y Alex se besan y se sacan la lencería, tal como Will deseaba. Mientras Anna sube a bordo para montar el hardon de Will en vaquera, Alex se pone a trabajar entre los muslos de Molly. Ella lame y chupa hasta que Molly es un desastre lloriqueando. Luego, los cuatro se unen con Will golpeando a Alex en perrito y tocando a Molly. Alex se come a Anna fuera, asegurándose de que todo el mundo se divierta de la manera más caliente posible. Eventualmente, Molly crea una pila de coños dobles con Anna para que Anna pueda tocar a Molly mientras Alex se da el gusto de un festín de dos pisos. Molly obtiene la D a continuación, con Anna acariciando el clítoris de Molly. Alex puede ponerse cómoda fácilmente montando la lengua de Molly. Siguen así hasta que Molly chilla de alegría, luego cambian las cosas por última vez. Ahora es Anna con Will entre sus muslos y Molly en su cara. Will finalmente se retira para enloquecer el estómago de Anna, dándoles a las chicas un regalo de Navidad para compartir. Will le dice a Molly que quiere que se vaya para que Anna pueda mudarse, lo cual está bien para Molly ya que ahora planea mudarse con Alex.