Penelope Woods y Hime Marie llegan a la casa de Jules, donde lo encuentran con los ojos vendados sentado en una silla. La emoción aumenta a medida que se dan cuenta de lo que les espera. Jules toma el control de la situación, guiando a ambas mujeres a través de su experiencia compartida. Comienzan turnándose para chupar su polla, avanzando hacia el evento principal. Jules penetra a cada mujer por turnos, primero con sexo anal, brindándoles a ambas un inmenso placer. Sus cuerpos se entrelazan a medida que alcanzan su punto máximo juntos. Las chicas masturban a Jules hasta que se corre. Penélope y Hime intercambian el semen de Jules entre ellas.